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松下/LG/三星3巨頭 何以稱霸動力電池界

2017-08-11 15:53:35 第一電動網 
  當前,國際汽車巨頭加速推進新能源汽車戰略,進而將間接推動動力電池的爆發式發展,這已成為市場和行業共識。

  全球動力電池企業經歷了10多年的發展,進入了快速發展和技術沈澱時期,其中以日本松下、韓國LG化學和三星SDI企業的行業影響力最大,他們是如何做到全球頂尖的呢?筆者將從發展歷程、產業布局、產品技術、整車客戶關系及市場配套、供應商鏈等維度分析,希望能夠給予國內汽車動力電池一些參考。

  觀點一:研發實力· 正確的合作夥伴成功的關鍵

  從發展歷程來看,國際動力電池企業大都從20世紀初開始加速動力電池的研發和積累。那時候動力電池行業尚處於初級發展階段,其投資、研發、技術攻關都是高壁壘產物,導致動力電池供應商較少,動力電池研發和動力電池產能均相對集中。

  後來,受制於能源、環境等多重因素的影響,新能源汽車產業開始迅速發展。,動力電池企業於是紛紛加大同整車企業、科技企業、零部件企業的多元合作,如松下與特斯拉、LG化學與韓國現代、三星SDI收購MBSS並同寶馬建立了穩定、長久的合作關系。正是因為整車企業給予的持續信任和采購支持,起步階段的動力電池企業才成功奠定了厚實的基礎。

  

觀點二:產業布局· 新能源汽車大市場尋找釋放產能需求空間

  觀點二:產業布局· 新能源汽車大市場尋找釋放產能需求空間

  從產業布局角度來看,動力電池的發展需要有新能源汽車大市場的支撐,才能有效釋放產能需求,實現研發-生產-銷售的閉環循環。

  目前,松下、LG化學、三星SDI均在中美日韓等國家實現了基地布局,而正是因為特斯拉、雪佛蘭Volt等新能源汽車在美國擁有良好的市場環境和需求,才釋放了松下電池產能需求,為松下電池贏得了發展先機。

  

觀點三:技術路線· 產品性能形成核心競爭力

  觀點三:技術路線· 產品性能形成核心競爭力

  從技術角度來看,目前動力電池三元技術路線已得到確認,三元正極材料、石墨負極為國際主流路線。技術路線的選擇至關重要,動力電池知名企業AESC因為正極路線的選擇錯誤,走到了被淘汰的邊緣。

  松下電池通過使用NCA正極材料,18650向21700轉變,提升了動力電池的能量密度,依靠持續的技術革新與產品創新及,贏得了強大的市場競爭力;而LG化學利用大量化學材料的產品線協同開發鋰電池,通過規模化生產有效降低成本,具有品質和價格雙重優勢;三星SDI電池領域涉足面廣,雖然積極跟進但未專註於汽車動力電池項目,公司NCM和NCA產品與LG化學均存在一定差距。據蘋果公司創始人喬布斯的觀點,創立經久不衰的公司需要偉大的產品,這也說明動力電池的核心競爭力在於產品本身品質與性能。

  

觀點四:整車關系· 市場配套· 市場規模搶占未來市場制高點

  觀點四:整車關系· 市場配套· 市場規模搶占未來市場制高點

  整車企業的產量和采購量決定著動力電池的搭載量,但由於動力電池是新能源汽車最核心的零部件,成本占比超過40%,且動力電池投資大、研發和技術壁壘高、認證時間長,這就促成了動力電池企業和整車廠商捆綁式合作的潮流。

  目前,動力電池企業主要存在戰略客戶和合作客戶兩大類型,如松下與特斯拉,三星SDI與寶馬形成長期穩定的戰略合作夥伴關系,而LG化學因為產品品質優秀、產量充足、價格相對低廉而成為大多車企的合作夥伴。顯然,建立“整車-動力電池”的整零關系舉足輕重。

  

松下/LG/三星3巨頭 何以稱霸動力電池界

  近年來,日韓動力電池廠商出貨量大幅增長,2016年松下、LG化學、三星SDI出貨量占國外市場的76%。當前,新能源汽車尚未形成規模化市場,動力電池企業多采用低價策略以占領市場,競爭日趨白熱化。

  由於動力電池品類繁多,各電池企業產品形式及種類豐富,為加大市場配套份額使出了“十八般武藝”。以LG化學為典型,根據市場需求設計出首例階梯式軟包電池和六角形軟包電池,滿足不同車型對動力電池形狀大小的要求,積攢了眾多客戶。因此,提高市場配套和占領市場份額是企業的當務之急,這樣才利於動力電池企業搶占未來更大的市場“蛋糕”。

  

觀點五:零部件供應· 核心件自制兼全球采購保障質量和產能供給

  觀點五:零部件供應· 核心件自制兼全球采購保障質量和產能供給

  隨著動力電池產業的發展,零部件供應全球化將成為趨勢,產品同質化特征或將越來越明顯。

  松下、LG化學、三星SDI等企業一方面強化國際化材料供應鏈的培育,以不斷降低成本,另一方面加強核心件的自制能力,以差異化競爭來提升產品利潤空間,同時進一步提升產能供給能力和實現產品質量保障。

  

松下/LG/三星3巨頭 何以稱霸動力電池界

  綜合上述分析,頂尖動力電池企業的發展大抵講究“持久戰”,在把握趨勢的大前提下,始終堅持合作共贏的理念、謀劃合理的戰略布局、持續推進技術研發與創新、精耕細作行業市場、持續優化供應鏈,通過充分的大投資,才贏得了今天的行業影響力,成功經驗值得學習借鑒。

  他山之石可以攻玉。隨著我國新能源汽車產業政策激勵力度逐步下降,且本土動力電池企業將參與到國際競爭,結合我國實際情況,相關電池企業可以參考如下建議:

  · 加強與整車企業的研發協作與技術攻關,在創新方面進行深度合作,前提要保障合作目標的一致性,合作時間的持久性,比如松下與特斯拉近10年的戰略合作關系。

  · 加快提升動力電池行業集中度,優化產品結構並積極調控需求與供給之間的動態平衡。在此基礎上,集中行業資源實現三元鋰電池和全固態鋰電池的全新突破。

  · 保持企業差異化產品競爭能力,既要提升動力電池核心材料的自制能力,同時要整合全球化資源,走“質、量、價格、品牌”的效益型發展道路。
(責任編輯:李亮 HA011)
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